基本情報

学部 共通課程
科目 ファイナンシャル・プランニング入門
教員名 市川 雄一郎
年度 / 学期 2019年度春学期
開講期間 2019/4/4  ~  2019/6/18
科目履修区分 教養(選択)/教養科目
単位 1
科目レベル 1

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科目概要

ファイナンシャル・プランニングとは、個人の収入や支出の内容、資産と負債、保険などのデータを集めて分析し、夢や希望を叶えるための人生設計を行うことである。 本科目では、将来の公的年金の不安への対応方法、保険の加入や見直しの注意点、資産の考え方、住宅ローンと賃貸の比較など、「生活」に関わる「お金」の知識を修得する。 また、家計の支出の問題点を見つけ出すスキル、さらに将来の資金計画の基礎を学び、自分や家族との生活の中で生きた知識として活用できることを目指す。

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科目目標

①ファイナンシャル・プランニングの基礎知識を理解する
②日常生活に関わる様々な「お金」の知識を身につけ、説明できるようになる
③家計の支出の問題点を見つけるためのポイントについて説明できるようになる
④資産運用や管理の基礎知識と、そのリスクについて簡単に説明できるようになる

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履修前提条件

なし

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授業教材

教科書 ※購入必須

なし

ツール

なし
大学の定める必要環境はご用意ください。

参考資料 ※購入任意

題名 著者 出版社 発行年 備考
題名
ファイナンシャル・プランニング入門-for Students- [第4版]
著者
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会編
出版社
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
発行年
2016.10.6
備考
1,400円(税別)http://store.jafp.or.jp/books2104.html

その他の資料

なし

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期末試験実施方法について

Webテスト形式

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授業時間外の学修と評価について

■授業時間外の学修
・前回の講義内容について繰り返し視聴を行って復習するとともに、予習として科目のお知らせで提供する追加情報や次回の学習資料を確認してください。
・学習資料を見た上で、分からない専門用語については、学内外の電子辞書サービス等を活用して調べておきましょう。
・受講後の発展的学習として、科目のお知らせで紹介する参考図書や関連情報を参考にしてください。

■評価
小テストとWebテスト形式の期末試験の評点の合計で総合評価します。

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評価配分

ディベート レポート 小テスト 期末試験 その他 合計
0 % 0 % 60 % 40 % 0 % 100 %
 0 %   0 %   60 %   40 %   0 %   100 % 

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各回の授業内容

授業内容および目次 小テスト他 備考(教科書、参考資料等)
第1回 1)タイトル:
ファイナンシャル・プランニングとは?

2)学習目標:
ファイナンシャル・プランニングの考え方、ライフプランの中核となる3大資金を整理し、それに必要なプランニング方法を理解する

3)目次:
第1章 ファイナンシャル・プランニングとは?
第2章 人生の3大資金(教育資金設計、住宅資金設計、老後の生活設計)
第3章 家計の管理と問題点の改善
第4章 オリエンテーション

この回の課題
・小テスト
 
第2回 1)タイトル:
将来、年金だけで大丈夫?

2)学習目標:
将来の年金不安をどう考え、どう対策をしていくかといった知識を整理する

3)目次:
第1章 公的年金だけで大丈夫?
第2章 上乗せの年金について
第3章 「確定拠出年金・個人型」ってなに?
第4章 公的年金に関するケーススタディ

この回の課題
・小テスト
 
第3回 1)タイトル:
保険加入と見直しのポイント

2)学習目標:
保険の仕組みを理解し、必要な保障や補償、保険の中身を分析できる力を養う

3)目次:
第1章 契約者保護に関する制度と規制
第2章 生命保険について
第3章 損害保険について
第4章 第三分野の保険について

この回の課題
・小テスト
 
第4回 1)タイトル:
暮らしに役立つ金融・経済の基礎知識

2)学習目標:
金融・経済、政策などについて理解し、どのような場面で、どのような商品を当てはめるべきかを分析するための知識を身に着ける

3)目次:
第1章 金融・経済の基礎知識
第2章 景気対策の考え方
第3章 金利の変動要因と受け取り方
第4章 金利変動と金融商品の選択方法

この回の課題
・小テスト
 
第5回 1)タイトル:
どうして資産運用が重要なのか

2)学習目標:
金融商品の基本、セーフティネットについての基本を押さえ、ライフプランで活かせる知識を習得する

3)目次:
第1章 皆、どんな資産運用をしているのか
第2章 債券の基礎知識
第3章 株式の基礎知識
第4章 その他の金融商品と預金保険制度とセーフティネット

この回の課題
・小テスト
 
第6回 1)タイトル:
住宅について~あなたは賃貸派?マイホーム派?~

2)学習目標:
人生最大の買い物と言われるマイホームを取得するうえで必要な基礎知識を習得する

3)目次:
第1章 賃貸とマイホーム~比率、メリット・デメリット
第2章 不動産の賃貸借
第3章 マイホーム購入のポイント
第4章 住宅ローンの仕組み

この回の課題
・小テスト
 
第7回 1)タイトル:
相続を争族にしないために

2)学習目標:
相続は争族ともいわれ、前半では実際に相続が発生した時に困らないために押さえておきたい基本的な知識を整理し習得する

3)目次:
第1章 知っておきたい相続の基礎と親族の範囲
第2章 法定相続人の範囲と相続分
第3章 相続人の承認と放棄、遺産分割
第4章 相続開始の手続き、遺言について

この回の課題
・小テスト
 
第8回 1)タイトル:
身近な税金について

2)学習目標:
普段、強く意識することが少ないが、身近な所得税を中心に知識を整理する

3)目次:
第1章 所得税の基礎知識
第2章 青色申告制度について
第3章 様々な所得控除とふるさと納税
第4章 ファイナンシャル・プランニング入門総括

この回の課題
・小テスト
 

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